近日,跨境电商上市公司中,安克创新(300866.SZ)、跨境通(002640.SZ)、联络互动(002280.SZ)、天泽信息(300209.SZ)、华鼎股份(601113.SH)、星徽股份(300464.SZ)、华凯易佰(300592.SZ)等纷纷发布2022年Q1财报。对此,网经社对这七家公司一季报进行梳理及解读。(详见网经社专题:http://www.100ec.cn/zt/2022Q1kjdscb/)

出品|网经社B2B与跨境电商部


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作者|勇全

编辑丨十九

题图|网经社图库

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,跨境电商狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

一、七家公司总营收超110亿元 净利润总体亏损严重

安克创新:营收28.65亿元 净利润1.99亿元

4月26日,安克创新发布2022年一季报。2022年一季度实现收入28.65亿元,同比增长18.04%;归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比下降2.74%。摊薄EPS为0.49元;加权平均净资产收益率3.23%,经营性现金流净额-1.93亿元,同比增长4.49%。

安克创新2022年Q1归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元,同比下降0.87%。总资产84.07亿元、同比下降0.79%;归属于上市公司股东的所有者权益62.49亿元,同比增长3.3%。

2022年Q1,安克创新持续进行全球化业务的拓展,在积极巩固已有成熟市场的基础上,不断探索和拓展包含中国大陆地区在内的重点新兴市场。伴随公司在新兴市场的品牌知名度和影响力持续提升,服务网络不断完善和升级,消费者良好口碑持续积累。2022年1-3月,公司境内实现营业收入1.10亿元,同比增加29.48%;境外实现营业收入27.55亿元,同比增加17.63%。

跨境通:营收14.65亿元 净利润亏损1015万元

4月30日,跨境通披露2022年第一季度财报。报告显示,跨境通2022年一季度实现营业总收入14.66亿元,同比下降51%,降幅较去年同期扩大;实现归母净利润-1016万元,上年同期为4774.7万元,未能维持盈利状态。

报告显示,跨境通2022一季度营业成本12.91亿元,同比下降39.5%,低于营业收入51%的下降速度,毛利率下降16.7%。期间费用率为11.4%,较去年下降14.8%。经营性现金流大幅下降2482.7%至-3.31亿元。

跨境通在财报中表示,多平台的兴起以及资本的持续布局使得全球跨境电商行业继续保持高景气度,作为国内跨境电商行业最早进入资本市场的企业之一,跨境通展现出了其前瞻性,多年以前即布局了自营网站平台,在跨境出口方面围绕品牌化深耕,打造有核心竞争力的自有品牌产品,提升市占率和用户口碑,助力中国优质商品走向全球消费者。

天泽信息:营收2.3亿元 同比下降71.13%

4月29日,天泽信息发布2022年第一季度财报。财报显示,天泽信息2022年主营收入2.3亿元,同比下降71.13%;归母净利润-2700.14万元,同比下降13.96%;扣非净利润-2644.15万元,同比上升3.36%。

天泽信息2022一季度营业成本1.56亿元,同比下降56.8%,低于营业收入71.1%的下降速度,毛利率下降22.5%。期间费用率为43.4%,较去年下降14.6%。经营性现金流由-5293万元增加至247万元,同比上升104.7%。

跨境电商出口业务是天泽信息当前的唯一核心主业,运营实体主要包括深圳有棵树与长沙有棵树。B2C模式下,公司主要依托Amzaon、AliExpress、Shopee等第三方综合性电商平台,向境外消费者售卖中国制造的高性价比产品。

联络互动:营收34.8亿元 净利润亏损2.9亿元

4月29日,联络互动发布2022年第一季度报告。报告显示,联络互动2022年一季度实现营业总收入34.8亿,同比下降17.8%;实现归母净利润-2.9亿,上年同期为-7917.1万元,亏损幅度扩大。

联络互动2022年一季度营业成本30.2亿,同比下降16.8%,低于营业收入17.8%的下降速度,毛利率下降1%。期间费用率为17.3%,较上年升高4.8%。经营性现金流由1.3亿下降至-1.9亿,同比下降244.7%;加权平均净资产收益率为-20.74%,同比下降16.73个百分点,环比下降13.92个百分点。

截至2022年一季度末,联络互动经营活动现金流净额为-1.87亿元,同比下降244.67%,环比下降235.69%;筹资活动现金流净额-4543.68万元,较上一季度末下降6351.38万元;投资活动现金流净额2352.37万元,上年同期为-573.50万元。

华鼎股份:营收15.69亿元 同比下降33.8%

4月30日,华鼎股份发布2022年第一季度报告,报告显示,华鼎股份2022年一季度实现营业总收入15.69亿元,同比下降33.8%;实现归母净利润-7623万元,上年同期为8753.9万元,未能维持盈利状态。

华鼎股份2022一季度营业成本12.43亿元,同比下降25.9%,低于营业收入33.8%的下降速度,毛利率下降8.5%。期间费用率为22.7%,较去年下降1.2%。经营性现金流由-7661万元增加至4846万元,同比上升163.3%。

华鼎股份公司跨境电商产业全资子公司深圳市通拓科技有限公司专注跨境电商十余年,拥有广泛的销售渠道,销售额在各大第三方销售平台名列前茅。通拓科技已初步构建“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”等多维度全方位的立体式业务布局,形成了商品品类齐全、开发能力强、平台多元化、海外仓布局、系统化管理完善、大数据分析能力强等竞争优势和核心竞争力。

星徽股份:营收5.88亿元 净利润亏损2686万元

4月26日,星徽股份发布2022年第一季度报告。报告期公司实现营收5.88亿元,同比下降54.98%;归属于上市公司股东的净利润亏损2686万元,同比下降174.43%;基本每股收益-0.0761元。

2022年Q1,星徽股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2936万元,同比下降193.18%;截至本报告期末,总资产25.15亿元,同比下降5.18%;归属于上市公司股东的所有者权益4.34亿元,同比下降6.94%。

跨境电商业务方面,在亚马逊封号事件后公司积极整改应对,推动多平台、多渠道发展,开展联合运营新模式、收购其他品牌和不断的内部优化建设,促进了公司健康稳步成长。2022年一季度跨境电商业务实现营业收入31,817.56万元,为上年同期的29.18%,实现利润总额-2,705.84万元。

华凯易佰:营收9.35亿元 净利润3472万元

4月27日,华凯易佰发布2022年第一季度财报,报告显示,华凯易佰2022年一季度营收9.35亿元,同比上升2619.13%;归母净利润3472.03万元,同比上升1063.84%。

报告期内,华凯易佰归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3293.82万元,基本每股收益为0.1201元;经营活动产生的现金流量净额为-6307.39万元,上年同期为1045.27万元。

华凯易佰大力发展跨境出口电商业务,强化深耕泛品类业务优势。通过不断优化各环节经营效率,努力降低推广成本、渠道成本、供应链成本、人力成本和管理成本。华凯易佰看好精品类业务的未来发展空间和潜力,抓住行业动荡的重要窗口组建了全新精品团队,优先涉足客单价相对较高且竞争程度较低的产品领域,包括厨房家电、智能家居类、宠物用品等。

二、亚马逊“封号潮”影响持续 净利增速呈现“坍塌式”下滑

对于七家跨境电商上市公司2022年Q1财报,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,营收方面安克创新和联络互动2家公司营收规模相当,在规模上领衔于其他5家跨境电商上市公司,并拉开了一定的距离。与该季度营收规模最小的天泽信息2.3亿元营收相比,同是卖家角色的安克创新是天泽信息的12倍,可谓差距依然悬殊。安克创新2022年持续进行全球化业务的拓展,在巩固已有成熟市场的基础上,不断探索和拓展在新兴市场的品牌知名度和影响力的提升,服务网络的完善和升级,消费者良好口碑的积累。

在营收增速上,呈现“两正七负”。其中,华凯易佰因2021年收购的易佰网络财务并表带来的非可持续性的高增长外,安克创新增长18%,其余5家均实现了不同程度的下降,下降幅度最高超70%。可见各大卖家受亚马逊“封号潮”带来的影响持续,天泽信息旗下有棵树被封店铺数量众多,体现在2021年报和今年一季报上的影响也最大,该影响在接下去的二季报中或将还会持续。

张周平表示,净利润方面出现“两正五负”。安克创新、华凯易佰两家公司实现净利润为正数,安克创新利润依然遥遥领先于其他六家上市公司,保持了较好的利润规模。而其他公司该季度净利润出现了不同程度的下滑,联络互动净利润表现最差,出现了近3亿元的亏损,天泽信息、星徽股份等亏损规模均在千万级别。而在净利润增速方面,除华凯易佰外,其他六家公司均出现下滑,安克创新增速下滑幅度较小,下降幅度较大的联络互动、华鼎股份、星徽股份幅度均超过100%。相比去年同期华鼎股份该季度未能维持盈利状态,各大跨境电商上市公司净利润总体亏损严重,利润增速上总体呈现“坍塌式”下滑。接下来,随着行业竞争加剧、独立站等新业务开拓尚需时间培育,各大公司的利润业绩或还将迎来承压。

“资产方面,2022年Q1资产规模上,联络互动超百亿元,安克创新紧随其后超80亿,而其他公司总资产规模相较这两家而言有一定的差距,规模最小的天泽信息资产规模仅12.28亿元,相较去年同期资产规模大幅缩水。在总资产增速上,除华凯易佰和联络互动外,其余5家上市公司总资产均不同程度出现下降,下降幅度最大的分别是天泽信息和星徽股份。净资产方面,安克创新领衔,华鼎股份排名第二,其余几家净资产规模相对较小。而在增速方面,出现了“三正四负”,星徽股份旗下跨境电商业务虽在亚马逊封号事件后积极整改应对,推动多平台多渠道发展,开展联合运营新模式,收购其他品牌和不断的内部优化建设,但该事件的影响在资产端依然带来影响,出现总资产和净资产双双出现较大下降。”张周平称。

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